Ежедневный обзор РЦБ 07.11.2024
Некоторые общерыночные новости
Республиканцы получили большинство в Сенате — впервые с 2018 года
Илон Маск всеми силами агитировал за Трампа. Чем Трамп может ему отплатить?
В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?
Трамп победил, а вместе с ним – все красные. На рынке ярко проявился Трамп-трейд!
Что было
И так, Дональд Трамп одержал победу на прошедших выборах в США, а вместе с ним – похоже, республиканцы в Конгрессе. Теперь у красных рисуется вся полнота власти в Америке!
И вчера на фондовом рынке во всей красе проявился так называемый Трамп-трейд, ведь, в отличие от лидеров демократов Джо Байдена и Камалы Харрис, Трамп делал много резких заявлений по самым разным тематикам.
Вот, что ожидается в экономике при Трампе:
- Повышение пошлин на импортную продукцию, в особенности тех стран, с которыми у США большой торговой дефицит. Китай в этом списке стоит особняком. Трамп также обещал высочайшие пошлины в отношении стран, отказывающихся от доллара.
- Налоговые преференции для компаний, производящих свои товары в США.
- Карт-бланш для нефтегазовых организаций с отходом от выраженной зеленой повестки.
- Ужесточение миграционной политики вплоть до активной депортации нелегальных мигрантов.
- Давление на ФРС. Глава Феда Джером Пауэлл, скорее всего, будет уволен.
- Поддержка криптовалютного рынка. Глава SEC Гари Гэнслер, скорее всего, будет уволен.
- Давление на страны-союзники, чтобы они больше платили США за поддержку и помощь. Сюда же относится Тайвань.
- Менее активная поддержка Украины и Тайваня в вопросах их независимости и войны.
- При этом позиция Трампа по ближневосточной проблематике не определена – он поддерживает хорошие отношения с израильским премьером, очень плохие отношения с Ираном, но при этом сносные связи с другими ближневосточными лидерами.
- И последнее, считается, что Трамп может ставить личные отношения выше деловых. А это значит, что одни субъекты (в Америке) могут получить его прямую поддержку, а другие, наоборот, оказаться под давлением.
И вот, собственно, реакция фондового рынка: вчера индексы акций США показали мощный рост, но с кардинально разными динамиками по отдельным секторам. Так, акции Tesla и Amazon прибавили 14,8 и 3,8% соответственно, а вот акции Meta закрылись с (небольшим) минусом. Акции нефтегазовых организаций США прибавили в цене, тогда как акции Nextera потеряли 5,3%, Sunrun – 30%, PlugPower – 22%.
Биткоин вырос до исторического максимума, достигнув отметки в 75000 долларов.
При этом золото и гособлигаций США провалились в цене (на угрозе повышения инфляционных рисков).
Наконец, индекс доллара вырос до 105 за счет резкого ослабления валют стран по миру. В этой связи, к примеру, вчера инвестдом Goldman Sachs уже поспешил понизить прогнозы по росту ВВП Великобритании и Еврозоны в 2025 году!
И теперь в повестку входит ФРС, которое сегодня ночью объявит результаты 2-дневного заседания. До победы Трампа рынок был убежден, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки на 25 базисов, но после выборов растерял ее. Звучат мнения, что Фед может отложить смягчение монетарной политики, причем вплоть до весны 2025 года!
И добавим, что сегодня, помимо заседания ФРС, будут объявлены результаты заседания Банка Англии и выйдет отчет США по заявкам за пособиями по безработице. К сведению, утром КНР выпустил смешанную статистику по торговому балансу с сильным экспортом и слабым импортом.
Как отреагировал рынок
Вчера S&P 500 и NASDAQ повысились на 2,5 и 3,0% до 5929 и 18983п соответственно. Сегодня на открытии фьючерсы на индексы умеренно растут.
Вчера Индекс KASE повысился на 1,0% до 5286п.
Индекс доллара составляет в настоящий момент 104,9, золото – $2665, доходность 10-летних гособлигаций США – 4,43%.
Нефть Brent в настоящий момент составляет $75,6. Пара USD/KZT вчера закрылась на KASE на уровне 492,55 (USD/RUB – 97,22, RUB/KZT – 5,07).
Что будет
См. полный экономический календарь здесь. Данные на сегодняшний день представлены в таблице ниже.
