Ежедневный обзор РЦБ 06.11.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Армия Израиля заявила о полном окружении Газы и выходе к морю

Блинкен в Ираке: при определении будущего Газы приоритетом должны быть чаяния палестинцев

Директор ЦРУ прибыл в Израиль

Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе

Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года

Bloomberg: Россия ведет переговоры о создании военной базы в Ливии

Полный отчет по занятости США за октябрь, опубликованный в пятницу, показал долгожданный негатив, а вместе с ним – отчет по сервисному PMI от ISM! В результате акции США оформили пятый день роста подряд! «Плохие новости для экономики – это хорошие новости для фондового рынка… до тех пор, пока ситуация не станет слишком плохой».

Количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США составило в прошедшем месяце 150 тысяч при прогнозе в 180. Более того, количество за предыдущий сентябрь было ощутимо пересмотрено вниз – с 336 до 297 тысяч. Как следствие, уровень безработицы в США поднялся с 3,8 до 3,9%. Кроме того, отчет показал умеренный рост средней почасовой оплаты труда на 0,2% против прогноза увеличения на 0,3%.

В то же время сервисный PMI спикировал с 53,6 до 51,8, хотя в этом отчете было не все так гладко. Так, компонент новых заказов подскочил с 51,8 до 55,5 на фоне снижения компонента занятости с 53,4 до 50,2. В итоге последний компонент цен понизился, но скромно – с 58,9 до 58,6. Здесь можно добавить, что ранее на неделе ISM опубликовал в целом негативный отчет по производственному PMI.

На рынке усиливаются спекуляции, что процентные ставки близки к своему пику в данном цикле. Фигурирует мнение, что ФРС осуществит первое снижение ключевой ставки уже в июне 2024 года, а в целом к его концу понизит ее на 100 базисов!

В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ повысились на 0,9 и 1,4% соответственно, немного прирастая на фьючерсах сегодня на открытии новой недели. Доходность 10-летних трежерис стоит на отметке 4,59%.

На неделе в фокусе инвесторов – события по США и Китаю. В частности, в США ожидаются выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и других спикеров от Феда, но при этом относительно небольшой объем статистики. В Китае же на неделе выйдут данные по торговле и международным резервам за октябрь, отчеты по индексу потребцен и банковскому кредитованию.

Инвесторы продолжают следить за палестино-израильским конфликтом. Среди значимых новостей следует выделить поездку госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток на выходных. Кроме того, сообщается, что израильские войска полностью окружили город Газа. В самом Израиле был отстранен от заседаний правительства министр наследия после его комментариев о возможности использования в конфликте атомной бомбы.

Нефть сорта Brent с пятницы в цене не изменилась ($85,4 за баррель). Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 92,42 (-0,93). Пара USD/KZT показала в пятницу понижение до 464,10. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,02.