Ежедневный обзор РЦБ 03.10.2022

Путин внес в Госдуму проекты законов о принятии в состав РФ новых территорий

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против РФ.

Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана

Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США

Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»

США давят на ЕС, чтобы он делал больше для Украины, пишут СМИ

Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти

Делегация бундестага прибыла на Тайвань

В пятницу рынок акций США потерял еще 1,5%, и индекс S&P 500 опустился ниже 3600 пунктов впервые за долгое время. Влияние на рынок вновь оказала экономическая статистика и очередные выступления членов Федрезерва.

В пятницу рост ВВП Британии во 2-м квартале 2022 года был пересмотрен вверх – с -0,1 до +0,2%. При этом годовая инфляция в Еврозоне в сентябре подскочила с 9,1 до 10%!

В то же время статистика по доходам и расходам физических лиц в США отразила в августе рост обоих показателей – на 0,3 и 0,4% соответственно (первый превысил прогнозы с учетом пересмотра вверх июльского значения, второй вышел на уровне с учетом пересмотра вниз предыдущего значения). Однако, входящий в состав статистики базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (которому ФРС уделяет особое внимание) увеличился за месяц на 0,6%, хотя экономисты ожидали увеличения на 0,5%.

Наконец, индекс настроения потребителей США от Мичиганского Университета в сентябре не смог удержаться на месте и понизился с 59,5 до 58,6. Такие данные могут восприниматься двояко – как фактор не снижающейся инфляции и как будущий дезинфляционный фактор.

На открытии новой недели фьючерсы на индексы акций США проваливались, но к настоящему моменту устранили потери. Индекс доллара, золото, доходности трежерис остаются стабильными, но прослеживается рост цен на нефть на известии о том, что картель OPEC+ на заседании 5 октября рассматривает опцию существенного сокращения добычи!

Сегодня в фокусе инвесторов – производственные индексы PMI развитых стран. На неделе же инвесторы ждут трудовые отчеты по США (полный отчет по рынку занятости за сентябрь, статистика по найму JOLTS в августе и отчет по заявкам на получение пособий по безработице за неделю). Кроме того, на неделе ожидаются выступления членов ФРС, сервисные PMI развитых стран и, как было отмечено выше, заседание OPEC+.

По геополитике следует рассказать о трех вещах. Во-первых, США, Великобритания и Канада в пятницу ввели новые санкции против РФ после того, как Россия приняла в свой состав ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Но санкции оказались только против физических лиц. Во-вторых, стало известно, что Россия была вынуждена вывести свои силы из Красного Лимана, чтобы не попасть в окружение украинской армии. Но мы видим, что в поиске виноватых в России звучат призывы использовать маломощное ядерное оружие.

В-третьих, следует обратить внимание, что делегация из 7 депутатов германского Бундестага прибыла на выходных на Тайвань, что явно не приносит спокойствие и в этом регионе.

Нефть сорта Brent с пятницы повысилась в цене с $87,2 до $87,7 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на отметке 58,45 (+1,24). Пара USD/KZT показала в пятницу понижение до 476,30. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 8,15.