Ежедневный обзор РЦБ 02.06.2022

Украина планирует обстреливать Россию американскими ракетными системами

США заранее перебросили в Европу РСЗО HIMARS

В США подтвердили проведение «киберопераций» против России

Bloomberg: власти США раскололись по вопросу новых санкций против России

Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Байден высказался о ценах на бензин и продукты в США

Глава американской корпорации предупредил о грядущем экономическом «урагане»

Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по российским евробондам

Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов

Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Вчерашний день отметился выходом проинфляционной статистики от Европы до США.

В начале дня Британия сообщила о росте цен на недвижимость в мае на 0,9% против прогноза роста на 0,6%. Чуть позже она выпустила нейтральный производственный PMI: он понизился, но в соответствии с прогнозом экономистов (с 55,8 до 54,6).

Почти в это же время Еврозона опубликовала свой PMI: он также понизился, но сложился все же выше рыночных ожиданий (с 55,5 до 54,6 против прогноза снижения до 54,4).

А уже вечером США опубликовали полный набор сильных данных. Так, производственный PMI от ISM, вопреки ожиданиям, повысился с 55,4 до 56,1. В свою очередь, отчет по числу открытых вакансий JOLTS сложился в апреле на уровне прогнозов (11,4 млн. заявок), но за март был пересмотрен вверх (с 11,5 до 11,9 млн.)

На этом фоне участники подхватили высказывания ряда влиятельных лиц из Феда и крупных инвестиционных домов. В частности, Bloomberg выпустил статью о приверженности повышению ключевой ставки как ястребов, так и голубей американского регулятора.

В то же время CEO JPMorgan Джейми Даймон вчера напугал инвесторов призывом готовиться к «экономическому урагану», напомнив, что ранее он предупреждал о «грозовых тучах» в мире финансов. Правда, его комментарии пошли вразрез со стратегом JPMorgan Марко Колановичем, который почти одновременно с Даймоном написал в аналитической записке для клиентов, что фондовый рынок США готов к постепенному восстановлению и что «рецессии не будет». Но Блумберг добавляет, что Коланович в 2022 году не имел большого успеха со своими звонками.

Вчера американские акции упали не сильно – в среднем на 0,8%, но доходность 10-летних гособлигаций США поднялась уже до 2,92%!

Сегодня в фокусе инвесторов – отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в США в мае, статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю, а также итоги планового заседания OPEC+, на котором не ожидается ничего радикального.

По российско-украинской тематике следует отметить, что Россия заявила о существенном снижении боевых потерь в Украине и сообщила о планируемой провокации с американскими ракетными системами, которые, как выяснилось, США уже перебросили в Европу. Наконец, президент США Джо Байден продолжает оправдываться за высокие цены на бензин и продукты питания – он говорил об этом вчера и будет говорить сегодня.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене со $116,2 до $113,7 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 61,28 (-0,22). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 429,29. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 7,01.