Ежедневный обзор РЦБ 02.03.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

США начали выяснять степень готовности союзников ввести санкции против Китая

США обвинили китайскую компанию в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков

В США обеспокоились поставками российского урана в Китай

ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций

СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени

Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество

Вчерашний день отличился выходом преимущественно негативной статистики. Если опустить публикацию сильных индексов PMI КНР, можно констатировать, что ситуация в Европе и США является далекой от идеальной.

Производственный PMI Еврозоны вчера попал в прогнозы (48,5), но за месяц все-таки понизился и по-прежнему находиться ниже 50. При этом Германия опубликовала вчера статистику по инфляции за февраль, которая отразила ускорение как месячного (с 0,5 до 1,0%), так и годового показателя (с 9,2 9,3%).

В свою очередь, Великобритания опубликовала умеренно позитивный производственный PMI на уровне 49,3, но национальная статистика отразила дальнейшее снижение цен на недвижимость в феврале, причем сильнее прогнозов (-0,5% против -0,4%). Рынок заметил, что цены на недвижимость в Британии падают самыми быстрыми темпами с 2012 года.

Наконец, в США ISM выпустила слабую статистику по производственному PMI (47,7 против прогноза в 48), и можно было бы судить об охлаждении американской экономики, но одновременно с этим ISM выпустила зашкаливающий индекс цен в производственном секторе (51,3 против 45,1). Все это похоже на стагфляционный процесс.

Вчера в некоторой степени на сентимент повлияли выступления членов Феда – Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Но оба рассуждали, скорее, о шагах в ближайшей перспективе, не дав глобального взгляда на проблему неснижающейся инфляции и по борьбе с ней. В частности, Бостик заявил, что до сих пор считает, что ключевую ставку ФРС необходимо поднять до 5-5,25% и продержать ее на этом уровне до 2024 года.

Вчера индексы S&P 500 и NASDAQ понизились на 0,5 и 0,7% соответственно, показывая дальнейшее снижение сегодня на фьючерсах. Доходность 10-летних гособлигаций США все-таки превысила 4%! Видно, что рынок страдает от отсутствия ясной позиции Федрезерва.

Сегодня в фокусе инвесторов стоят 2 отчета – это первичные заявки на получение пособий по безработице в США за неделю и статистика по инфляции Еврозоны в феврале. Оба отчета имеют потенциал дестабилизировать рынок.

Вне основной повестки на рынке обсуждают выступление Илона Маска на Дне инвестора Tesla, амбициозную стратегию по увеличению доходности Bridgewater Associates и оперативное решение TikTok установить автоматический 60-минутный лимит времени для пользователей младше 18 лет. В частности, Маск представил Третий мастер-план, который будет направлен на достижение глобальной устойчивой энергетики в будущем, который потребует до $10 трлн вложений.

Нефть сорта Brent за сутки повысилась в цене с $83,8 до $84,4 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 75,15 (+0,18). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 441,10. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,87.