Ежедневный обзор РЦБ 01.06.2023

Соответствующий видеообзор на JI Аналитике

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

FT узнала о запрете журналистам Reuters и Bloomberg с WSJ на посещение встречи ОПЕК+

В США подтвердили отказ министра обороны КНР от встречи с главой Пентагона

Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям»

В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции

Стало известно о возможном уголовном деле против соперника Эрдогана на выборах

В США зафиксирован крупнейший за 39 лет отток депозитов из банков

Голосование по потолку госдолга в Палате представителей США прошло успешно! Тем не менее, акции на этом фоне даже не шелохнулись, так и показывая с утра сдержанную динамику.

Между тем, вчера индексы S&P 500 и NASDAQ потеряли по 0,6%, что случилось после выхода сильной статистики по американской экономике, которая перемешалась с противоречивыми высказываниями членов Феда.

Вообще говоря, в США не осталось данных, показывающих слабость! Вчера последний такой отчет – по числу открытых вакансий (JOLTS), продемонстрировал сильный рост после трех месяцев снижения (с 9,8 до 10,1 млн. единиц). Более того, данные за предыдущий месяц были по привычке пересчитаны вверх. Одним словом, эта и другая статистика по США жирно намекает, что ФРС будет привержена, как минимум, сохранению жесткой линии.

Но вчерашние спикеры от Феда Патрик Харкер и Филип Джефферсон высказались о «пропуске» в повышении ставки (именно о пропуске, а не о паузе), правда, сопроводив это замечаниями, что инфляция в США остается высокой.

Интересно, что сразу после их выступлений на рынок вышла «Бежевая книга» ФРС, которая отразила некоторое охлаждение экономики и, в частности, рынка занятости и одновременно с этим все еще высокий рост потребтрат. При этом регулятор в книге отметил замедление роста цен и ухудшение ситуации в финсекторе.

Между тем, со вчерашнего дня были и хорошие новости. По другую сторону Атлантики Германия опубликовал благоприятную статистику по инфляции за май, отразив более быстрое снижение годового показателя (с 7,6 до 6,3%). А сегодня утром в Китае вышел позитивный производственный PMI от Caixin, поднявшийся с 49,5 до 50,8, в разрез той негативной статистике по PMI от властей, которая вышла вчера.

Сегодня в фокусе инвесторов – производственные PMI развитых стран, широкая трудовая статистика по США, отчет по инфляции Еврозоны за май.

Вне основной повестки на рынке говорят о новых продуктах Tesla и Apple, о том, что FDA берется за индийских производителей лекарств-генериков, которые выпускают продукцию в антисанитарных условиях, имеют плохо обученный персонал, что на выходе создает большие риски медзаражения.

В частности, по Tesla появилась новость, что Илон Маск в скором времени намерен представить новый седан Model 3. По Apple же аналитики напоминают о Всемирной конференции разработчиков на следующей неделе, на которой компания представит ряд новых продуктов и услуг.

Нефть сорта Brent за сутки понизилась в цене с $73,5 до $73,0 за баррель. Валютная пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 81,10 (-0,05). Пара USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня повышение до 447,30. Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,52.