Давно хотелось завести публичный портфель, и я, в конце концов, решил, как я буду это делать (в моем блоге на сайте CORNER.KZ). У меня несколько счетов у разных брокеров, но основной счет у брокера Exante, и там же я открыл отдельный субсчет, который буду вести публично.
Немного расскажу о себе. Я занимаюсь инвестициями с 2016 года и постепенно из небольшого хобби это стало значимой частью жизни. Мне хочется поделиться опытом и облегчить жизнь на рынке начинающим инвесторам и спекулянтам. Мне интересен подход активного управления портфелем с выбором отдельных секторов, ETF, акций, которые показывают опережающую по сравнению со средним рынком (S&P 500) динамику. Также я люблю подходы «инвестирование против толпы» (contrarian investing) и «циклическое стоимостное инвестирование» (Cyclical Value Investing). Я согласен, что активное управление портфелем, а также выбор отдельных бумаг (вместо торговли индексами, ETF) - это больший риск и волатильность портфеля, но это также и возможность получить более высокую доходность.
Итак, мои цели по портфелю:
Цель №1 – иметь через год после первой сделки положительную доходность при любой, даже отрицательной динамики индекса S&P 500 за этот период;
Цель №2 - «обыграть» рынок (индекс S&P 500).
Задачи хоть и далеко не тривиальные, но, думаю, выполнимые.
Теперь расскажу о планируемом подходе к формированию и ведению портфеля.
Все сделки, за редким исключением, будут среднесрочные и долгосрочные. Основными инструментами портфеля будут акции, ETF. Возможно, небольшая часть средств будет в опционах. Портфель планирую формировать постепенно (чтобы выбрать оптимальные точки входа в различные активы), за 4-6 месяцев, до примерной суммы 4-5 тыс. долларов. Доля одного инструмента в портфеле будет составлять не более 10% от стоимости портфеля (возможен набор позиции по инструменту несколькими частями). Сделки буду стараться публиковать в день открытия позиции с кратким обоснованием (посты, которые относятся к ведению публичного портфеля, будут нумероваться по порядку и в заголовке каждого будет название «Портфель Финансиста»: также буду ставить хэштеги #Портфель финансиста и #Financier portfolio, для удобства поиска). Раз в неделю буду публиковать состав портфеля и отчеты брокера по портфелю. Раз в квартал буду подводить промежуточный анализ результатов, и основной - раз в полгода.
Сегодня первая сделка я выбрал для нее компанию Alphamin Resources из своего любимого сектора производителей олова.
Alphamin Resources производит около 4 % добываемого в мире олова и расположена в Демократической Республике Конго. Я держу эту копанию в основном портфеле, как и нескольких других производителей олова с прошлого года, но недавно докупал ее снова. Теперь решил докупить и в публичный портфель. Компания является производителем олова, продолжает разведку своих уникальных месторождений, а также имеет огромный потенциал для увеличения добычи. Недавно выходили потрясающие отчеты по результатам бурения. См. здесь.
Цена на олово сейчас находится в коррекции, и это, я думаю, основной повод, почему акции притормозили свой рост.
На графике Alphamin Resources мы практически не видим коррекции, идет консолидация, и рост, думаю, скоро продолжится. Сегодня я купил 200 акций по цене 1,14 в канадских долларах (CAD).
Ниже приведу пару слайдов, поясняющих, почему компания является уникальной в секторе производителей олова.
Также по ссылке можно прочитать отличный пост, который подробно объясняет почему инвестиции в производителей олова являются хорошей идеей. См. здесь.
Дисклеймер:
Так как торговля ценными бумагами связана с «риском», считаю, что будет нелишним напомнить о следующем:
вся информация в этом блоге предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самообразования; эта информация отражает субъективную точку зрения автора на происходящие события; эта информация не является и не будет являться рекомендацией к совершению тех или иных действий; если на основе информации, размещенной в блоге, вы решаете совершить те или иные активные действия с ценными бумагами, все риски и последствия такого решения лежат исключительно на вас; прежде чем совершать активные действия с ценными бумагами, рекомендуется проконсультироваться со своим лицензированным брокером или финансовым/инвестиционным консультантом;Думаю, что для большинства инвесторов и читателей все это было очевидно и раньше. Но, лишний раз обратить на это внимание не помешает.